全球首款AI智能体手机亮相，消费电子迎来新一轮产品周期
7月下旬，三星在Galaxy Unpacked发布会上推出首款AI眼镜，与此同时全球首款AI智能体手机正式亮相。苹果方面，首款折叠屏iPhone已进入量产阶段，富士康启动大规模招工，分析师预测下半年折叠屏iPhone组装出货量将达700万至800万台。这些密集的新品信号，让消费电子产业链的备货节奏全面提速。
进入下半年，消费电子行业在传统旺季中亮点纷呈。AI智能硬件正在推动零部件价值量持续上行，行业步入软硬件协同升级的新阶段。从终端品牌到上游供应链，各个环节都在为这场AI硬件浪潮做准备。
领益智造透露，折叠屏各类项目推进顺利，三季度正值交付旺季，折叠屏硬件产品单机价值量数倍于直板机。统联精密也表示，下半年核心客户新品发布带动备货需求提升，整体经营情况环比有望逐季向好。
业绩预增潮涌现，AI赛道成核心驱动力
多家产业链公司交出亮眼的成绩单。亿道信息预计上半年归母净利润1.76亿至2.16亿元，同比增长1442%至1792%，核心驱动力来自”AI+”战略下AI PC、AIoT等产品线的快速放量。
视源股份预计上半年归母净利润达14.5亿至16.5亿元，同比增长265%至315%，在智能控制部件及教育AI产品领域持续扩张。算力赛道同样表现抢眼，工业富联预计上半年归母净利润234亿至244亿元，同比增长93%至101%，云服务商AI服务器营收同比增长超230%。
汇顶科技、龙旗科技等积极布局
汇顶科技为AI智能体手机供应屏下指纹识别、音频功放等核心器件。龙旗科技的AI PC业务已完成多平台量产交付，获得多家头部客户订单。华勤技术预计上半年归母净利润同比增长54%至62%，其超节点产品预计全年单项收入突破100亿元。
康冠科技则斥资1.5亿元认购阶跃星辰股权，双方围绕AI眼镜等产品展开合作，并拟共同研发创新产品，以抢抓AI终端发展红利。这种跨界投资策略，折射出传统硬件企业对AI赛道的紧迫感。
下半年展望：AI终端生态重塑竞争格局
从产业链整体来看，2026年下半年的消费电子行业正站在一个关键转折点上。AI不再是锦上添花的概念，而是直接渗透到产品设计、供应链管理和用户体验的核心环节。
苹果折叠屏iPhone的量产启动，标志着折叠屏从小众品类迈向主流市场。三星AI眼镜的发布则开辟了可穿戴AI设备的新战场。这些产品背后，是一条从芯片、屏幕、结构件到整机组装的庞大产业链在协同运转。
对于产业链企业而言，能否抓住AI终端的结构性机遇，将决定未来两三年的市场位次。备货节奏的提速只是开始，真正的较量在于技术迭代速度和交付能力的比拼。
